Transmettre de manière fluide les entreprises de notre territoire, ou comment réussir à conserver et à développer de l’emploi ?
26.05.23
Par Alain GISSELBRECHT, expert IRD M&A
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08.06.23
IRD M&A ACCOMPAGNE LA CESSION DE LOQUENDI AU GROUPE INTERCOUNTRY
Le marché de la formation professionnelle connait une profonde mutation depuis quelques années avec l’arrivée du CPF et le développement des outils numériques. Dans un contexte d’internationalisation croissante, le besoin d’apprentissage des langues en entreprise connaît une évolution considérable : c’est la 3ème formation la plus demandée. Sur ce marché en expansion, la dirigeante de Loquendi, leader de la formation linguistique dans les Hauts-de-France, a décidé de céder son entreprise en s’appuyant sur l’expertise et l’accompagnement d’IRD M&A. Le pôle dédié au conseil en fusions-acquisitions de l’IRD a sélectionné le groupe Intercountry comme repreneur stratégique et piloté l’ensemble du processus.
Loquendi, leader de la formation linguistique en Hauts-de-France depuis plus de 20 ans
Fondé en 2 000 par Karine Debove, Loquendi dispense des formations en langues étrangères (32 au total !) aux professionnels grâce à une équipe de 50 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires annuel de 2 M€. Partenaire de grandes entreprises de la distribution (Adéo / Leroy Merlin, Screwfix, La Redoute, Nocibé, Décathlon,…), de l’industrie, (LFB, …), des nouvelles technologies & IT (Euratechnologies, …), des services financiers (Cofidis, …), de la culture et de l’éducation (Opéra de Lille, IMT, …) et du recyclage, Loquendi dispense chaque année 25 000 heures de formation surmesure, auprès de 1 350 stagiaires. Pour répondre aux enjeux stratégiques de ses clients, Loquendi élabore des parcours de formation adaptés à chaque secteur professionnel, hybridant digital et présentiel, pris en charge par la majorité des OPCOs. Après 12 ans d’un développement soutenu, dans un contexte de forte évolution du marché avec notamment le lancement du CPF puis le basculement digital lié au télétravail, Jérôme DEBOVE, fort d’une expérience BtoC dans le secteur bancaire, est venu renforcer le développement de Loquendi et structurer son offre. L’approche « grand public » a complété la dimension historique «BtoB », affirmant ainsi l’essor de l’entreprise. Animée par de nouveaux projets personnels, la fondatrice et dirigeante Karine Debove a décidé de céder son entreprise à Intercountry en confiant à IRD M&A le pilotage de l’opération de cession-transmission.
« Loquendi a été pour moi une source d’immenses challenges et de beaucoup d’accomplissements. Dans un contexte très concurrentiel, nous sommes parvenus à nous faire un nom, et une réputation d’agilité et de qualité ; mes collaborateurs ont fait preuve de talent, d’implication, et ont porté le projet avec fierté. Je leur suis très reconnaissante et admirative de la proximité, de la flexibilité et de la qualité qu’ils apportent quotidiennement à nos clients. Lorsqu’Eric WROBLEY, président d’Intercountry, a exprimé son souhait d’un rapprochement de nos entités, la culture et les valeurs de son groupe m’ont semblées correspondre en de nombreux points au projet et à l’ADN de Loquendi. De nouvelles opportunités, une mise en commun de nos meilleurs pratiques, et une vision commune m’ont convaincue que parmi d’autres offres, celle-ci présentait les meilleures chances de pérenniser notre activité sur un marché en forte concentration et mutations. Je remercie vivement Jean-Yves Pettenati pour l’accompagnement précieux d’IRD M&A, qui m’a permis de réussir la cession de mon entreprise et d’engager sereinement mes nouveaux projets.» Karine Debove, fondatrice et cédante de Loquendi
Le choix d’Intercountry comme repreneur, pour écrire le nouveau chapitre de Loquendi
Al’issue d’un processus concurrentiel organisé par les experts en fusions-acquisitions de l’IRD, Karine Debove a retenu le projet du Groupe Intercountry. La totalité du capital de l’entreprise a été cédée à Intercountry, groupe français de formation linguistique à dimension internationale présent en Espagne et aux Philippines qui compte 304 collaborateurs qui forment chaque année plus de 12 000 stagiaires à l’une des 23 langues proposées. Les formateurs sont notamment natifs des Etats-Unis, du RoyaumeUni, d’Afrique du Sud ou encore d’Australie. Aujourd’hui située entre Paris et Bordeaux, l’entreprise souhaite étendre davantage son rayonnement au niveau national et international. Sur le marché de la formation linguistique en fortes mutations, Intercountry innove et investit dans de nouveaux outils numériques pour enrichir l’expérience utilisateur, gamifier l’apprentissage et inventer une mixité pertinente entre digital et présentiel.
« Lorsque nous avons souhaité étendre notre couverture nationale, la région des Hauts-de-France a retenu notre attention pour le dynamisme de son tissu économique. Nous connaissions la solide réputation de Loquendi et de sa dirigeante Karine Debove. En Loquendi, nous avons trouvé une pépite, fière de la qualité de ses prestations, de sa capacité à tisser un lien de proximité avec ses clients et à leur délivrer des formations efficientes. Après avoir longuement échangé avec Karine Debove, qui s’est assurée des bénéfices de ce rapprochement pour son équipe et ses clients, nous avons souhaité finaliser ce projet. Afin d’accompagner et pérenniser cette transition, Xavier Honoré, originaire de Lille, a été nommé directeur de la nouvelle structure. Il apportera son expertise du secteur de la formation, fruit de son expérience au sein d’organismes de formation régionaux et nationaux, Il sera accompagné dans sa prise de fonction par Karine Debove, le temps d’assurer une transition harmonieuse garantissant la continuité des valeurs portées par Loquendi. » Eric Wrobley, dirigeant de Intercountry
Les intervenants de l’opération : • Conseil M&A Cédants : IRD M&A, Jean-Yves PETTENATI • Conseil M&A Acquéreur : ARCEANE, Céline VALENTIN, Franck CHEMIERE • Conseil juridique Cédants : IRD M&A, Matthieu DEBOSQUE • Conseil juridique Acquéreur : VALAWXY, Jean-François BODART • Due Diligence financière : VALOXY, Benoît CATTOEN • Financement : Crédit Agricole NDF, HSBC
Loquendi, leader de la formation linguistique en Hauts-de-France depuis plus de 20 ans
Fondé en 2 000 par Karine Debove, Loquendi dispense des formations en langues étrangères (32 au total !) aux professionnels grâce à une équipe de 50 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires annuel de 2 M€. Partenaire de grandes entreprises de la distribution (Adéo / Leroy Merlin, Screwfix, La Redoute, Nocibé, Décathlon,…), de l’industrie, (LFB, …), des nouvelles technologies & IT (Euratechnologies, …), des services financiers (Cofidis, …), de la culture et de l’éducation (Opéra de Lille, IMT, …) et du recyclage, Loquendi dispense chaque année 25 000 heures de formation surmesure, auprès de 1 350 stagiaires. Pour répondre aux enjeux stratégiques de ses clients, Loquendi élabore des parcours de formation adaptés à chaque secteur professionnel, hybridant digital et présentiel, pris en charge par la majorité des OPCOs. Après 12 ans d’un développement soutenu, dans un contexte de forte évolution du marché avec notamment le lancement du CPF puis le basculement digital lié au télétravail, Jérôme DEBOVE, fort d’une expérience BtoC dans le secteur bancaire, est venu renforcer le développement de Loquendi et structurer son offre. L’approche « grand public » a complété la dimension historique «BtoB », affirmant ainsi l’essor de l’entreprise. Animée par de nouveaux projets personnels, la fondatrice et dirigeante Karine Debove a décidé de céder son entreprise à Intercountry en confiant à IRD M&A le pilotage de l’opération de cession-transmission.
« Loquendi a été pour moi une source d’immenses challenges et de beaucoup d’accomplissements. Dans un contexte très concurrentiel, nous sommes parvenus à nous faire un nom, et une réputation d’agilité et de qualité ; mes collaborateurs ont fait preuve de talent, d’implication, et ont porté le projet avec fierté. Je leur suis très reconnaissante et admirative de la proximité, de la flexibilité et de la qualité qu’ils apportent quotidiennement à nos clients. Lorsqu’Eric WROBLEY, président d’Intercountry, a exprimé son souhait d’un rapprochement de nos entités, la culture et les valeurs de son groupe m’ont semblées correspondre en de nombreux points au projet et à l’ADN de Loquendi. De nouvelles opportunités, une mise en commun de nos meilleurs pratiques, et une vision commune m’ont convaincue que parmi d’autres offres, celle-ci présentait les meilleures chances de pérenniser notre activité sur un marché en forte concentration et mutations. Je remercie vivement Jean-Yves Pettenati pour l’accompagnement précieux d’IRD M&A, qui m’a permis de réussir la cession de mon entreprise et d’engager sereinement mes nouveaux projets.» Karine Debove, fondatrice et cédante de Loquendi
Le choix d’Intercountry comme repreneur, pour écrire le nouveau chapitre de Loquendi
Al’issue d’un processus concurrentiel organisé par les experts en fusions-acquisitions de l’IRD, Karine Debove a retenu le projet du Groupe Intercountry. La totalité du capital de l’entreprise a été cédée à Intercountry, groupe français de formation linguistique à dimension internationale présent en Espagne et aux Philippines qui compte 304 collaborateurs qui forment chaque année plus de 12 000 stagiaires à l’une des 23 langues proposées. Les formateurs sont notamment natifs des Etats-Unis, du RoyaumeUni, d’Afrique du Sud ou encore d’Australie. Aujourd’hui située entre Paris et Bordeaux, l’entreprise souhaite étendre davantage son rayonnement au niveau national et international. Sur le marché de la formation linguistique en fortes mutations, Intercountry innove et investit dans de nouveaux outils numériques pour enrichir l’expérience utilisateur, gamifier l’apprentissage et inventer une mixité pertinente entre digital et présentiel.
« Lorsque nous avons souhaité étendre notre couverture nationale, la région des Hauts-de-France a retenu notre attention pour le dynamisme de son tissu économique. Nous connaissions la solide réputation de Loquendi et de sa dirigeante Karine Debove. En Loquendi, nous avons trouvé une pépite, fière de la qualité de ses prestations, de sa capacité à tisser un lien de proximité avec ses clients et à leur délivrer des formations efficientes. Après avoir longuement échangé avec Karine Debove, qui s’est assurée des bénéfices de ce rapprochement pour son équipe et ses clients, nous avons souhaité finaliser ce projet. Afin d’accompagner et pérenniser cette transition, Xavier Honoré, originaire de Lille, a été nommé directeur de la nouvelle structure. Il apportera son expertise du secteur de la formation, fruit de son expérience au sein d’organismes de formation régionaux et nationaux, Il sera accompagné dans sa prise de fonction par Karine Debove, le temps d’assurer une transition harmonieuse garantissant la continuité des valeurs portées par Loquendi. » Eric Wrobley, dirigeant de Intercountry
Les intervenants de l’opération : • Conseil M&A Cédants : IRD M&A, Jean-Yves PETTENATI • Conseil M&A Acquéreur : ARCEANE, Céline VALENTIN, Franck CHEMIERE • Conseil juridique Cédants : IRD M&A, Matthieu DEBOSQUE • Conseil juridique Acquéreur : VALAWXY, Jean-François BODART • Due Diligence financière : VALOXY, Benoît CATTOEN • Financement : Crédit Agricole NDF, HSBC
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