IRD M&A accompagne la cession de SARL THERMIE FRANCE LOWCALBAT au groupe EODEN ISOLATION

Dans un contexte porteur, marqué par l’accélération de l’éco-transition et la sobriété énergétique, les dirigeants de la société Thermie France, référence du marché de l’isolation des bâtiments en région Hauts de France, ont choisi de céder leur entreprise en s’appuyant sur l’expertise et l’accompagnement d’IRD M&A. Le pôle dédié au conseil en fusionsacquisitions de l’IRD a sélectionné le groupe Eoden Isolation comme repreneur stratégique, et piloté l’ensemble du processus.

Thermie France, référence de l’isolation des bâtiments depuis près de 40 ans Thermie France – Lowcalbat est une société basée à Marquion, dans les Hauts-de-France. Fondée en 1986 par André Houriez, elle fut ensuite rachetée par Laurence Marechal et Serge Druon en 2007 : tous deux ont développé pendant 15 ans l’entreprise, pour en faire une référence régionale des travaux d’isolation, intervenant sur une large gamme de prestations (combles, sous-sols et planchers, murs intérieurs et extérieurs, calorifugeage et travaux de ventilation et menuiseries). Thermie France s’appuie aujourd’hui sur ses 4 agences et 54 salariés pour rayonner sur l’ensemble des Hauts-deFrance. En croissance continue, la société réalise un chiffre d’affaires annuel de 8,5 millions d’euros.

Forts de cette belle épopée entrepreneuriale et nourrissant de nouveaux projets de vie, Laurence Marechal et Serge Druon ont décidé de céder aujourd’hui Thermie France en confiant le pilotage de l’opération à IRD M&A.

Le choix du groupe Eoden comme repreneur stratégique
A l’issue d’un processus concurrentiel organisé par les experts en fusions-acquisitions de l’IRD, les actionnaires de Thermie-France ont retenu le projet du Groupe Eoden Isolation. La totalité du capital de l’entreprise a été cédée à Eoden Isolation, holding détenue à 100% par Eoden Ressources.

« Nous sommes heureux du travail accompli durant ces 15 années et sommes ravis de confier Thermie France – Lowcalbat à Eoden qui saura poursuivre son développement dans le respect des valeurs humaines et professionnelles qui nous sont chères. » Serge Druon, cédant Thermie France

« Thermie France est une marque locale forte avec un savoir-faire internalisé. Désormais, Eoden Isolation dispose d’une centaine de salariés dédiés à l’isolation et plus globalement aux métiers de la rénovation énergétique. Un Directeur général vient d’être recruté pour permettre de nous développer géographiquement et d’intégrer les maillons essentiels de la chaine de valeur des métiers de la rénovation globale. » Fabien Guidali, Directeur d’Investissements de EODEN Ressources.

« Nous remercions Laurence et Serge Druon pour leur confiance tout au long du processus de cession. Nous sommes ravis de les avoir accompagnés dans la cession de leur entreprise au groupe EODEN. Ce rapprochement avec Quali Confort au sein d’Eoden Isolation permet de constituer un groupe parmi les leaders dans son domaine » Alain Gisselbrecht, Jean-Yves PETTENATI IRD M&A
 

Les intervenants de l’opération

Conseil M&A Cédants IRD M&A, Alain Gisselbrecht et Jean-Yves PETTENATI
Conseil juridique Cédants Vivaldi Avocats, Caroline DEVRE et Eric DELFY
Conseil juridique Acquéreur PVB Avocats, Tristan DELOGIS et Cedrik BEAUMONT
Due Diligence financière KPMG, Arnaud Colas et Matthieu Audureau
Financement BP Grand Ouest et Méditerranée bancaire