SODEKA, leader de la démolition dans les Hauts-de-France, choisit IRD M&A pour
orchestrer sa fusion acquisition avec LEROY TP. Ce rapprochement stratégique va créer un groupe régional de 150 personnes avec un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros, renforçant la position des deux entreprises sur le marché.
SODEKA, leader de la démolition dans les Hauts-de-France
L'entreprise SODEKA est un acteur majeur dans le domaine de la démolition, du curage et du désamiantage au nord de Paris. Basée à Amiens dans les Hauts-de-France, cette entreprise spécialisée a su se démarquer par son expertise technique et son expérience, notamment dans le secteur industriel.
Une entreprise leader dans son domaine
Fondée en 1996, SODEKA a progressivement développé son savoir-faire pour devenir un leader régional reconnu. L'entreprise intervient principalement dans les régions Hauts-de-France, Normandie, Île-de-France et dans l'Est de la France. Grâce à une équipe de 30 collaborateurs hautement qualifiés, SODEKA réalise un chiffre d'affaires annuel dépassant les 6 millions d'euros.
Expertise technique et domaines d'intervention
Les compétences de SODEKA couvrent trois domaines d'activité principaux :
• La démolition d'ouvrages et de bâtiments
• Le curage, consistant à vider et nettoyer l'intérieur des structures
• Le désamiantage, opération délicate visant à retirer les matériaux contenant de l'amiante
L'entreprise s'est particulièrement illustrée dans le secteur industriel, où ses interventions requièrent souvent technicité et respect de normes de sécurité strictes. SODEKA a récemment décidé d'engager une opération de fusion acquisition avec un autre acteur du secteur.
Un rapprochement stratégique avec LEROY TP
Le rapprochement entre les sociétés SODEKA et LEROY TP marque une étape importante dans le paysage des travaux publics et de la démolition dans le nord de la France. Cette opération de fusion acquisition permettra de créer un groupe régional solide, regroupant des expertises complémentaires.
LEROY TP, une entreprise familiale de travaux publics
LEROY TRAVAUX PUBLICS est une entreprise familiale de troisième génération, basée à Escoeuilles dans le Pas-de-Calais, qui s'est forgé une solide réputation dans le secteur des travaux publics. Avec un effectif de 120 collaborateurs, LEROY TP s'est spécialisée dans trois domaines d'activité principaux :
• Le terrassement
• L'assainissement
• La réalisation de voiries
Cette diversité de compétences lui permet de répondre à un large éventail de besoins dans le secteur des infrastructures et de l'aménagement du territoire.
Des groupes complémentaires
Le rapprochement entre SODEKA et LEROY TP n'est pas le fruit du hasard. Les actionnaires de SODEKA ont identifié de nombreuses opportunités de collaboration entre les deux entreprises. Les activités de démolition, curage et désamiantage de SODEKA s'inscrivent en amont des travaux de terrassement et de voirie réalisés par LEROY TP. Cette complémentarité permettra au nouveau groupe de proposer une offre globale à ses clients, couvrant l'ensemble du cycle des projets de construction et d'aménagement.
La fusion des deux entités donnera naissance à un groupe régional d'envergure, comptant 150 collaborateurs et réalisant un chiffre d'affaires cumulé de 22 millions d'euros HT. Cette envergure permettra au nouveau groupe de :
• Renforcer sa position concurrentielle sur le marché des travaux publics dans le nord de la France
• Mutualiser certaines ressources et optimiser les coûts de fonctionnement
• Investir dans de nouveaux équipements et technologies pour améliorer la productivité
• Élargir sa couverture géographique en combinant les zones d'intervention des deux entreprises
L'intervention d'IRD M&A dans l'opération de fusion acquisition
IRD M&A, cabinet de conseil en cession et acquisition, a été mandaté par les actionnaires de SODEKA pour piloter l'intégralité de l'opération de cession de la société SODEKA. L'équipe d'IRD M&A, menée par Jean-Yves PETTENATI et Matthieu DEBOSQUE, a assuré à la fois le conseil en fusion-acquisition et l'accompagnement juridique des cédants. Leur expertise a permis de structurer la transaction de manière optimale, en tenant compte des spécificités des deux entreprises et des enjeux du secteur.
Jean-Yves PETTENATI a supervisé les aspects stratégiques et financiers de l'opération pour les cédants. Son rôle a notamment consisté à :
• Définir la stratégie, évaluer, rechercher et contacter les Groupes répondant aux critères définis
• Négocier les termes de la transaction
• Structurer le montage financier
• Coordonner les due diligences
Matthieu DEBOSQUE a quant à lui pris en charge le volet juridique pour les cédants, assurant :
• La rédaction et la négociation des actes juridiques
• La sécurisation des intérêts des actionnaires de SODEKA
• La conformité réglementaire de l'opération
L'opération a également mobilisé d'autres parties prenantes. Côté acquéreur, ALCIAN AVOCATS, représenté par Hubert LEFEBVRE, a assuré le conseil juridique de LEROY TP. Les conseils financiers et juridiques du cabinet ont permis de fluidifier les négociations et d'aboutir à un accord équilibré entre l'acquéreur et les cédants.
Motivations stratégiques du projet de rapprochement
Plusieurs facteurs ont motivé ce rapprochement :
• La volonté de consolider leur position sur un marché des travaux publics de plus en plus concurrentiel
• Le souhait de diversifier leurs activités pour mieux résister aux cycles économiques
• L'opportunité de créer des synergies commerciales et opérationnelles
• La perspective de réaliser des économies d'échelle sur certaines fonctions support
• Le désir de constituer un groupe régional capable de rivaliser avec les grands acteurs nationaux du secteur
Ce rapprochement s'inscrit dans une logique de croissance externe maîtrisée, visant à consolider les forces de chaque entreprise tout en préservant leurs spécificités et leur ancrage local.
Perspectives de croissance et développement
Comme le souligne Jean-Yves PETTENATI d'IRD M&A : "Ce rapprochement avec LEROY TP sera structurant pour SODEKA dans une phase de croissance forte, appuyée sur des fondamentaux solides : savoir-faire et capacité d'exécution en milieux complexes".
La complémentarité des activités et des zones géographiques couvertes par SODEKA et LEROY TP devrait permettre au groupe d'élargir son portefeuille de clients. Les relations établies par chacune des entreprises pourront être mises à profit pour proposer une offre de services élargie aux clients existants et prospecter de nouveaux marchés.
Le rapprochement des sociétés LEROY TP et SODEKA marque une étape importante pour ce groupe du BTP des Hauts-de-France. Cette intégration permettra aux deux entreprises de mutualiser leurs compétences, d'élargir leur offre de services et de renforcer leur position sur le marché régional.
